故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢 饰)（沙溢 饰）因留级受命进入沈阳的军统组织，他的使命是打入中共军队做卧底，军统沈阳站特务头目陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫到场军统组织，渐渐被共产党仁义精力教化，终极向我党自首，经由对他严酷考察，党决策让他在仇敌内部为我党发挥感化。投诚的许忠义应用仇敌连吃败仗的厌战生理，在其内部分解溃逃，并为我军供应了大量急需的军用物资。原来他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗出”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
