故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢 饰)(沙溢 饰)因留级受命进入沈阳的军统组织,他的使命是打入中共军队做卧底,军统沈阳站特务头目陈明(赵纯阳 饰)不明就里,对许的突返东北心存疑虑,许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫到场军统组织,渐渐被共产党仁义精力教化,终极向我党自首,经由对他严酷考察,党决策让他在仇敌内部为我党发挥感化。投诚的许忠义应用仇敌连吃败仗的厌战生理,在其内部分解溃逃,并为我军供应了大量急需的军用物资。原来他在军统的老对手齐公子(曹炳琨 饰)来到沈阳,带来了上峰拟定的“渗出”行动方案,许忠义深知山雨欲来……