1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰正是黎明前那最为阴郁的时刻。在统统纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星(米学东 饰)泄漏一个惊天隐秘。为了揪出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长军同高级间谍唐栋(柳云龙 饰)（柳云龙 饰）受命对可疑之人逐一排查，终极领有仙颜与聪明的女医生李赫男(童蕾 饰)（童蕾 饰）进入了她的视线。久经考察的李赫男自然第一时间便感知到蹲守在暗处满怀歹意与杀气的对手，她镇静不迫的态度与胆识也让惯常风花雪月的唐栋难以自持。 在以后的日子里，男人与女人、情爱与幻想的角力瓜代演出，成败就在一念间……
