偶然的时机，陌头把戏师马兆邱(李民基 饰)（李民基 饰）结识了面带担心和难过女子姜予丽(孙艺珍 饰)（孙艺珍 饰）。予丽的表情给了他无穷启示，他约请予丽与之协作，共同编排的幽灵表演引起巨大的惊动，整个团队都热情飞腾。然则予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。 在此之后，兆邱反而对予丽加倍感爱好，他测验考试走入予丽的家中，却发觉这个女孩身边却充满了可以看到的幽灵。更恐怖的是，幽灵也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着分歧人生的人彼此慢慢了解，兆邱也开始了解予丽惨痛的过去……
