1921年，在西岳脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村，主人公白毛(李彧 饰)是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天(任山 饰)在黄河岸边捡来的孩子，白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。祖上传下来的礼貌是：老腔皮影是家族传承，传男不传女、传内不传外。孩子们一每天长大了，可是作为邵喊天唯独的亲生儿子小华却一心只想上学，坚决不学老腔，使邵喊天非常伤心和愤慨；可是捡来的白毛却对老腔出奇的入神和喜欢。白毛为了学老腔做出了好多让邵喊天震惊和感动事变，加之白毛对老腔的迷恋和特有的天赋，终于感动了邵喊天，他掉臂周围的非议，突破祖上的礼貌，收白毛做了徒弟，把老腔艺术传授给白毛。
