公元982年党项族大首领
李继筠(杨兰锋 饰)病逝后，党项族陷入了群龙无首之势，叛乱、战争、争权夺势。在这紊乱的事态下，党项族长后裔元昊以他的大智大勇平息叛乱，歼灭各个势力将本来涣散在我国西部区域的诸侯同一起来并于公元1038年树立了大夏国，建都兴庆府（今银川市）。 然而元昊狼子野心，不甘心于向北宋、契丹伏首称臣，不停幻想马踏中原，称帝图皇，一次次带动对宋战争，致使田园荒凉、生灵涂炭、表里交困。 公元1048年正旦之日，堆积多年的各种矛盾终于迸发，太子持刀入宫杀死了元昊，而太子被国相正法，元昊的遗腹子谅祚却当上了西夏王朝的第二代天子…
