1939年，第一次长沙会战完毕。日军应用汪伪政府源源不断的军需物资增补，预备开始第二次长沙会战，汪伪政府特派员
唐宗年(吕凉 饰)担任与日方会商。军统上海站站长、少将
冯楚良(张晨光 饰)奉戴立命派刺客
叶锦堂(杨溢 饰)刺杀唐宗年。与此同时，上海地下党韩冬麟接获上级敕令，证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下，必须倾全力珍爱唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的运动睁开，我中共地下党结合军中抗日爱国志士，联手破获日军紧张谍报，铲除了埋伏在军统组织里的日军特务，确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。
