东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间申明鹊起。他将落难的献帝刘协(王茂蕾 饰)接到许都，以天子威名号令诸侯，更慢慢滋生着一颗霸主的不臣之心。在绝不留情地铲除异己的同时，曹丞相遍觅孝廉贤良，唯才是举，从早期的荀彧(王劲松 饰)，到之后的荀攸(杨猛 饰)、杨修(翟天临 饰)（翟天临 饰），均进入幕府一展才气。是时，河内司马家的老二司马懿(吴秀波 饰)（吴秀波 饰）闭门不出，隐姓埋名，为幸免曹操(于和伟 饰)的征召宁可自断其腿。后在世子曹丕(李晨 饰)（李晨 饰）恳切的约请下，他成为曹丕的幕僚。为夺取世子之位，曹丕和弟弟曹植(王仁君 饰)睁开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中。 官渡之战、赤壁之战，樯橹灰飞烟灭。老一辈的英雄黯淡闭幕，新一代的智者壮士将在未完的浊世中继续宿命的缠斗……
