1949年，新中国树立之初。山河初定，百废待兴，平和的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出间谍，伺机破坏。为了应对三番五次的破坏运动，中共成立谍报部门701局与敌方睁开连番较劲。同年10月初，701局操作的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局担任人老鬼（
王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（
周迅 饰）去上海探求耳力轶群的钢琴调音师罗三耳。后果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力一样轶群的盲人调音师阿兵（
梁朝伟 饰）。 阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在事情中一举成名。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……
