连环套

　　1938年6月，武汉会战迸发，抗战事态伤害。军统间谍谢庚杨自作主张，将历久隐秘关押的中共间谍孟庆凡“盗出”监狱并射杀江边，抛尸江中，顺水飘到日军阵地。
　　孟庆凡身上携带着一份谢庚杨伪造的假谍报，使日自己信赖苏联人将会出兵中国东北，进攻武汉的措施被迫放缓。由于预备吃紧，谢庚杨的设计失足，日本间谍佐藤坚信这是中国人的诡计。他亲自到武汉验证谍报真伪。死里逃生的孟庆凡从日自己的拷问中，得知了这份设计会对中共造成侵害。他冒死逃离日虎帐地，返回武汉进行阻止。“谎言设计”被提交到国共高层眼前。
　　为了武汉抗战，国共决策携手实现“谎言设计”。为了补偿设计瑕疵，八路军女播音员马小茴被放置与孟庆凡假扮夫妻，两人接收日自己的考察。
　　国共双方谍报精英，与日本最精锐的间谍职员，环绕着这份谎言设计，在武汉睁开了一场格斗。