曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（
尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈离别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋即位成为天子，宋青书（
万梓良 饰）凭精深的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取多少样武林至宝不表。 宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军（
狄龙 饰）时偶遇宋青书命人突击蒙古边民移祸明教，张无忌只得隐蔽身份救下蒙古公主（
钟楚红 饰），一行三人在紊乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真溃退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决牝牡……本片依据金庸小说《倚天屠龙记》演绎而来。
