少言寡语的青年忠志（
池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才干，尤其擅长演奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次时机，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（
田边诚一 饰）。健二之前与组长的妻子私通，因此犯下大忌受到追杀。这次遭逢事后，这两个游走边缘的青年景为了好同伙。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手腕；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事演奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福光降前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，一切美好憧憬瞬时化作泡影……
