前夜

混迹船埠的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的谍报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进取女学生苏楠及端正有原则的军统间谍周应群。钥匙背地的原形层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌发了恋情，诞生了对共产主义信仰的憧憬。七年事后，散落于天际的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人位置也已大相径庭，三人各怀目的，在谍报战场上为各自所代表的的营垒互相夺取。新仇旧恨，幻想相悖，在谍报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接收各自的运气，释怀挑选，互相息争，用血与肉、极致爱恨、至高幻想，破解了仇敌的诡计,苦守了自身的心中幻想与信心。