1995年海南岛，少年武术队成员康杰(吴奇隆 饰)，和身世音乐世家的音乐学院女学生蓝静(马雅舒 饰)相恋，却受到静父蓝国栋(张震 饰)强烈否决，小情人不知天高地厚，恋爱大过天。杰极具武术蠢才，适逢国度鼎力履行散打运动，杰被教练郭立华(钱小豪 饰)选中到武汉接收为期一年的集训，想不到这次小别竟令杰和静从此天南海北。在杰有望成为国度散打代表，静却被栋迫婚， ... 杰接信后归心似箭，为了高达八千元的赏金，私下参预学院以外的一场商业散打比赛，华勃然大怒，师徒反目。擂台上，杰使出浑身数嬴取冠军，拿着赏金预备回籍之际，遇到栋前来阻拦，栋声言将不吝统统禁止杰接近静，并按不住怒火棒打杰，杰不为所动，栋弃捧而去，杰负伤而行，一个不留心被福安全(岳鼎 饰)驾着的汽车撞倒，不醒人事。 2003年上海市，杰昏睡了三年，五年来与本来萍水邂逅的全相依为命，对廿五岁前的身世一无所知。两人靠着打散工为生，在“包租婆”叶冰(鲍蕾 饰)私下匡助下，过着忙碌而乐天知命的生计，杰也放下探求身世之谜的欲望。尽是个武术痴，热衷炉火纯青、不符实际的武艺 ： 铁沙掌、水上飘、壁处功…某日，全又到散打馆当学员，被馆内首席散打王长胜当沙包打，杰赶到见全已不支，毅然顶上，捱着胜如雨挥下的拳头，偶然中被击中左耳旧患，岌岌可危间，一种本能意识促使杰发出狠狠一拳反击，胜当场倒下，始料不及，这一次自卫反击却引起卓越身之谜被一幕一幕翻开....
