燕采臣(吴岱融 饰)（吴岱融 ）乃除魔卫道的侠士，为应付灵山狐妖(郑雷 饰)，而结识天瑶宫的冷秋练(钟淑慧 饰)（钟淑慧），秋练爱上采臣。狐妖则派狐湘湘(吴咏红 饰)（吴詠红）刺杀彩臣，却与采臣共坠爱河，采臣又不知秋练为女扮男装，三人牵引出一段哀愁的三角恋情。杀手石三郎（欧瑞伟）由于厌倦杀人生涯，欲脱离杀手组织，被首领鬼刀九幽(李海生 饰)追杀，与女鬼聂爱侬(崔嘉宝 饰)（崔嘉宝 ）发生一段人鬼恋。湘湘则牺牲自己关心采臣杀死狐妖，此时天鹰(骆应钧 饰)（骆应钧）显现，得到秋练助她练功，最后并将秋练变成小鸟，采臣宣誓要挽救秋练……。
