三年游击战争与赤军长征一道，被称为中共汗青上最为艰苦的军事战斗，陈毅(马少骅 饰)、项英(倪土 饰)、曾山、张鼎丞、粟裕、叶飞(萧浩然 饰)等老一辈革命家卓越的牵制了仇敌，有力配合了主力赤军的计谋转移，更为后来组建新四军和抗日战争保存了南方的革命计谋支点和一批主干力气。这是我党我军汗青上异常特其余一段时期，在中国革命汗青和军史上的位置和感化是不能忘怀的。 1934年秋，因“左”倾冒险主义的错误，第五次反“围剿”失败，党中央和赤军主力被迫撤离。在捍卫苏区战争中负重伤的陈毅临危受命，协助中央分局布告项英就地抗击，疑心仇敌，珍爱主力实验计谋转移。项英为坚决执行中革军委果敕令，没有采用陈毅提出的改变组织方式和战斗方式，当陷入绝境，不得不改弦更张，派出张鼎丞、李乐天、陈丕显(唐伟 饰)等去各地加强领导，经营游击依据地。在最伤害的时刻，“遵义会议”改选后的党中央发来电文，要求中央分局维持以游击战争为战斗方式，并让陈毅参与军分委领导。中央分局决策分路解围，但战机已失，军队大部被歼。此时蒋介石(张世会 饰)才邃晓中共计谋转移的意图，在围追堵截中央赤军的同时，为彻底息灭这些留下的革命火种，召集雄师，不吝价值，以十个拼一个的决心残酷剿灭。但坚毅的共产党人从血泊中站起，网络残部，各自为战。。。
