第3集剧情
拂晓 江与黄桂东(王骏毅 饰)得知特使多次遭袭都是因丁致中(马文忠 饰)私自隐瞒情报所致，十分生气，他们巧施计策，重新获得了美国特使的安保任务。丁致中接到拂晓 江重新负责安保的消息后马上 前往杜长官(张页川 饰)私宅，却被日本特务古掌柜(杨世星 饰)跟踪，暴露了美国特使的行踪。拂晓 江质问丁致中为何隐瞒情报不报，丁致中敷衍了事，双方不欢而散。此时，古掌柜与李强(陈创 饰)取得了联系，预备再次刺杀特使。杜长官与美国特使会面 ，美国特使决定舍弃 秧塘机场，但愿意 提供军火支援桂林保卫战。在美国特使离开的路上，李强等人设下陷阱，谁知拂晓 江早有预备，顺利将特使送走，日军的刺杀任务再次失败。基于这次事件，杜长官熟悉到情报组织的重要性，他决定让拂晓 江负责组织桂系自己的情报组织——桂香组织和一支特种部队。黄桂东负责调查刺杀事件，他以其人之道还治其人之身，将丁致中等人扣押。因常年相处，拂晓 江早就与崔淑英(温峥嵘 饰)两情相悦，当拂晓 江得知周启明(洛桑念扎 饰)被军统绑架之后，马上找黄桂东协商 。随后，拂晓 江见到丁致中，却无法从后者口中问出周启明的下落。拂晓 江将丁致中带至杜长官面前，痛斥丁致中假公济私，崔淑英更是拔枪欲杀丁致中，见此情形，丁致中只得放人。李强无法找到中美防控指挥部的位置，于是他有意 接近在指挥部担任翻译的黄文娟(申奥 饰)，妄图 猎取情报。与此同时，军统再次截获日军电报，虽未破译，却从发报频率未变这一现象中肯定 ，“冷锋”另有其人。
