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简介：皓月当空，诗情画意，一派美景背地倒是江湖凶险。武林老牛耳（濮存昕 配音）遭江湖莠民熊天霸（张丰毅 配音）暗杀，身染剧毒，命在日夕。在危急时刻，老牛耳获得卖炸糕的小贩兔二（范伟 配音）的救助，自知不久于人世的老牛耳将毕生绝学传给兔二，嘱他前去京城虎啸武馆，将代表江湖至尊的令牌交给其女儿牡丹（闫妮 配音）。　　兔二信守信誉，忍受艰险一起来至虎啸武馆，此时熊天霸早已自主为武林牛耳，占领武馆，兔儿则稀里糊涂成为武馆厨房的杂役。另一方面，绝不知情的牡丹也和老牛耳的徒弟两米（张一山 配音）返回京城，等待他们的将是一场震惊江湖的正邪之战………